Zarządzaj kontaktami na potrzeby kampanii e-mailowych

Sekcja Kontakty umożliwia przechowywanie i zarządzanie osobami, do których chcesz wysyłać ankiety.

Kontakty są szczególnie ważne podczas korzystania z Kampanii e-mailowych. Zanim będziesz mógł wysyłać ankiety przez e-mail, musisz najpierw utworzyć kontakty lub zorganizować je w grupy kontaktów.

Ta funkcja pomaga budować i utrzymywać listę respondentów, dzięki czemu możesz łatwo rozsyłać ankiety do właściwej grupy odbiorców.

W sekcji Kontakty możesz:

• Dodawać kontakty pojedynczo

• Importować kontakty zbiorczo

• Organizować kontakty w grupy

• Zarządzać i aktualizować listę kontaktów

Dobrze zorganizowana lista kontaktów ułatwia dotarcie do właściwej grupy odbiorców podczas wysyłania ankiet.

Otwórz panel kontaktów

Aby uzyskać dostęp do kontaktów:

1. Przejdź do swojego Panelu ankiet.

2. W górnym menu platformy kliknij Kontakty.

Zobaczysz teraz Panel kontaktów, w którym wyświetlane są wszystkie kontakty zapisane na Twoim koncie. To tutaj możesz zarządzać i organizować swoje kontakty.

Dodawanie kontaktów pojedynczo

Dodawanie kontaktów pojedynczo jest przydatne, gdy musisz dodać tylko kilku respondentów.

Krok 1: Kliknij Dodaj kontakt

W Panelu kontaktów kliknij Dodaj kontakt.

Otworzy się formularz Dodaj nowy kontakt.

Krok 2: Uzupełnij informacje o kontakcie

Wprowadź dane kontaktu w formularzu.

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką (*) są wymagane. Pola te muszą zostać wypełnione, zanim kontakt będzie mógł zostać utworzony.

Wymagane pola zazwyczaj obejmują:

• Imię

• Nazwisko

• Adres e-mail

Możesz także dodać informacje opcjonalne, takie jak numer telefonu.

Krok 3: Dodaj pola niestandardowe (opcjonalnie)

Jeśli chcesz przechowywać dodatkowe informacje o kontakcie, przewiń w dół do sekcji Pola niestandardowe.

Kliknij Dodaj pole.

Następnie wprowadź:

• Nazwa pola

• Typ pola

• Wartość

Pola niestandardowe pozwalają przechowywać dodatkowe informacje, takie jak:

• Nazwa firmy

• Dział

• ID klienta

• Lokalizacja

Może to być przydatne, gdy później segmentujesz kontakty na potrzeby kampanii kierowanych do określonych grup.

Po wypełnieniu formularza kliknij Utwórz kontakt. Nowy kontakt zostanie teraz dodany do Twojego Panelu kontaktów.

Importowanie kontaktów zbiorczo

Jeśli masz już listę kontaktów, możesz przesłać je wszystkie jednocześnie za pomocą funkcji Import zbiorczy.

Krok 1: Kliknij Import zbiorczy

W Panelu kontaktów kliknij Import zbiorczy.

Otworzy się formularz Importuj kontakty zbiorczo.

Krok 2: Pobierz szablon (zalecane)

Aby upewnić się, że plik ma prawidłowy format, kliknij Pobierz szablon.

Ten szablon pokazuje prawidłową strukturę pliku kontaktów.

Możesz otworzyć szablon w Excelu lub w formacie CSV i uzupełnić kontakty przed przesłaniem.

Krok 3: Prześlij swój plik

Gdy lista kontaktów będzie gotowa:

Kliknij Upuść plik tutaj lub kliknij, aby przeglądać.

Wybierz plik CSV lub Excel ze swojego komputera.

Po wybraniu pliku system zaimportuje kontakty do platformy.

Po zakończeniu procesu nowe kontakty pojawią się w Twoim Panelu kontaktów.

Tworzenie grup kontaktów

Grupy kontaktów pomagają organizować kontakty w kategorie, dzięki czemu możesz wysyłać ankiety do określonych grup odbiorców.

Na przykład możesz utworzyć grupy takie jak:

• Klienci

• Pracownicy

• Uczestnicy wydarzeń

• Subskrybenci newslettera

Grupowanie kontaktów pozwala kierować ankiety do odpowiednich osób podczas ich wysyłania.

Krok 1: Otwórz grupy kontaktów

W sekcji Kontakty kliknij Grupy kontaktów.

Krok 2: Utwórz nową grupę

Kliknij Utwórz grupę.

Pojawi się formularz Utwórz grupę kontaktów.

Krok 3: Wprowadź szczegóły grupy

Wypełnij wymagane pola:

• Nazwa grupy kontaktów

• Opis (opcjonalnie)

Opis może pomóc wyjaśnić cel grupy.

Kliknij Utwórz grupę.

Twoja nowa grupa kontaktów pojawi się teraz w Panelu grup kontaktów.

Dodawanie kontaktów do grupy kontaktów

Po utworzeniu grupy możesz dodać do niej członków.

Krok 1: Otwórz grupę kontaktów

Przejdź do Grup kontaktów.

Wybierz grupę, którą chcesz zarządzać.

Krok 2: Dodaj członków

Kliknij Członkowie, a następnie kliknij Dodaj członków.

Pojawi się lista wszystkich kontaktów dostępnych w Twoim panelu.

Krok 3: Wybierz kontakty

Wybierz kontakty, które chcesz dodać, zaznaczając pole wyboru obok każdego kontaktu.

Krok 4: Dodaj wybrane kontakty

Po wybraniu kontaktów kliknij Dodaj kontakty.

Wybrane kontakty zostaną teraz dodane do grupy.

Po utworzeniu kontaktów i grup kontaktów możesz korzystać z nich podczas wysyłania ankiet za pomocą Kampanii e-mailowych.

Zamiast każdorazowo ręcznie wpisywać adresy e-mail, możesz po prostu wybrać zapisane kontakty lub grupy i natychmiast wysłać swoją ankietę.