Gerir contactos para campanhas de e-mail
A secção Contactos permite-lhe armazenar e gerir as pessoas para quem pretende enviar inquéritos.
Os contactos são especialmente importantes quando utiliza Campanhas de E-mail. Antes de poder enviar inquéritos por e-mail, tem primeiro de criar contactos ou organizá-los em grupos de contactos.
Esta funcionalidade ajuda-o a criar e manter uma lista de respondentes para que possa distribuir inquéritos facilmente ao público certo.
Na secção Contactos, pode:
-
Adicionar contactos individualmente
-
Importar contactos em massa
-
Organizar contactos em grupos
-
Gerir e atualizar a sua lista de contactos
Ter uma lista de contactos bem organizada facilita o direcionamento ao público certo ao enviar inquéritos.
Abra o Painel de Contactos
Para aceder aos seus contactos:
-
Vá ao seu Painel de Inquéritos.
-
No menu superior da plataforma, clique em Contactos.
Agora verá o Painel de Contactos, onde estão listados todos os contactos armazenados na sua conta. É aqui que pode gerir e organizar os seus contactos.
Adicionar contactos individualmente
Adicionar contactos individualmente é útil quando precisa de adicionar apenas alguns respondentes.
Passo 1: Clique em Adicionar Contacto
No Painel de Contactos, clique em Adicionar Contacto.
O formulário Adicionar Novo Contacto será aberto.
Passo 2: Preencha as informações do contacto
Introduza os dados do contacto no formulário.
Os campos assinalados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios. Estes campos têm de ser preenchidos antes de o contacto poder ser criado.
Os campos obrigatórios normalmente incluem:
-
Primeiro Nome
-
Apelido
-
Endereço de E-mail
Também pode adicionar informações opcionais, como Número de Telefone.
Passo 3: Adicione Campos Personalizados (Opcional)
Se quiser guardar informações adicionais sobre um contacto, desça até à secção Campos Personalizados.
Clique em Adicionar Campo.
Depois introduza:
-
Nome do Campo
-
Tipo de Campo
-
Valor
Os campos personalizados permitem-lhe guardar informações extra, tais como:
-
Nome da empresa
-
Departamento
-
ID do cliente
-
Localização
Isto pode ser útil quando segmentar contactos mais tarde para campanhas direcionadas.
Depois de concluir o formulário, clique em Criar Contacto. O novo contacto será então adicionado ao seu Painel de Contactos.
Importar contactos em massa
Se já tiver uma lista de contactos, pode carregá-los todos de uma só vez através da funcionalidade Importação em Massa.
Passo 1: Clique em Importação em Massa
No Painel de Contactos, clique em Importação em Massa.
O formulário Importar Contactos em Massa será aberto.
Passo 2: Descarregue o modelo (Recomendado)
Para garantir que o seu ficheiro está corretamente formatado, clique em Descarregar Modelo.
Este modelo mostra a estrutura correta para o ficheiro de contactos.
Pode abrir o modelo em Excel ou em formato CSV e preencher os seus contactos antes de o carregar.
Passo 3: Carregue o seu ficheiro
Assim que a sua lista de contactos estiver pronta:
Clique em Largue o seu ficheiro aqui, ou clique para procurar.
Selecione o seu ficheiro CSV ou Excel no seu computador.
Depois de selecionar o ficheiro, o sistema importará os seus contactos para a plataforma.
Assim que o processo estiver concluído, os novos contactos aparecerão no seu Painel de Contactos.
Criar grupos de contactos
Os grupos de contactos ajudam-no a organizar contactos em categorias para que possa enviar inquéritos a públicos específicos.
Por exemplo, pode criar grupos como:
-
Clientes
-
Colaboradores
-
Participantes de eventos
-
Subscritores da newsletter
Agrupar contactos permite-lhe direcionar as pessoas certas ao enviar inquéritos.
Passo 1: Abra os grupos de contactos
Na secção Contactos, clique em Grupos de Contactos.
Passo 2: Crie um novo grupo
Clique em Criar Grupo.
O formulário Criar Grupo de Contactos será apresentado.
Passo 3: Introduza os detalhes do grupo
Preencha os campos obrigatórios:
-
Nome do Grupo de Contactos
-
Descrição (opcional)
A descrição pode ajudar a explicar o objetivo do grupo.
Clique em Criar Grupo.
O seu novo grupo de contactos aparecerá agora no Painel de Grupos de Contactos.
Adicionar contactos a um grupo de contactos
Depois de um grupo ser criado, pode adicionar membros ao mesmo.
Passo 1: Abra o grupo de contactos
Vá a Grupos de Contactos.
Selecione o grupo que pretende gerir.
Passo 2: Adicione membros
Clique em Membros, depois em Adicionar Membros.
Será apresentada uma lista de todos os contactos disponíveis no seu painel.
Passo 3: Selecione contactos
Selecione os contactos que pretende adicionar, assinalando a caixa junto de cada contacto.
Passo 4: Adicione os contactos selecionados
Depois de selecionar os contactos, clique em Adicionar Contactos.
Os contactos selecionados serão agora adicionados ao grupo.
Depois de os seus contactos e grupos de contactos serem criados, pode utilizá-los ao enviar inquéritos através de Campanhas de E-mail.
Em vez de introduzir manualmente endereços de e-mail sempre que envia um inquérito, pode simplesmente selecionar os seus contactos ou grupos guardados e enviar o inquérito instantaneamente.
Também poderá achar úteis estes artigos de ajuda relacionados: