Gestionar contactos para campañas de correo electrónico
La sección Contactos le permite almacenar y gestionar las personas a las que desea enviar encuestas.
Los contactos son especialmente importantes cuando utiliza Campañas de correo electrónico. Antes de poder enviar encuestas por correo electrónico, primero debe crear contactos u organizarlos en grupos de contactos.
Esta función le ayuda a crear y mantener una lista de encuestados para que pueda distribuir encuestas fácilmente al público adecuado.
En la sección Contactos, puede:
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Añadir contactos individualmente
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Importar contactos en bloque
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Organizar contactos en grupos
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Gestionar y actualizar su lista de contactos
Tener una lista de contactos bien organizada facilita dirigirse al público adecuado al enviar encuestas.
Abra el panel de contactos
Para acceder a sus contactos:
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Vaya a su Panel de encuestas.
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En el menú superior de la plataforma, haga clic en Contactos.
Ahora verá el Panel de contactos, donde se muestran todos los contactos almacenados en su cuenta. Aquí es donde puede gestionar y organizar sus contactos.
Añadir contactos individualmente
Añadir contactos individualmente es útil cuando solo necesita añadir unos pocos encuestados.
Paso 1: Haga clic en Añadir contacto
En el Panel de contactos, haga clic en Añadir contacto.
Se abrirá el formulario Añadir nuevo contacto.
Paso 2: Complete la información del contacto
Introduzca los datos del contacto en el formulario.
Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios. Estos campos deben completarse antes de que se pueda crear el contacto.
Los campos obligatorios suelen incluir:
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Nombre
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Apellido
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Dirección de correo electrónico
También puede añadir información opcional, como el número de teléfono.
Paso 3: Añada campos personalizados (opcional)
Si desea almacenar información adicional sobre un contacto, desplácese hacia abajo hasta la sección Campos personalizados.
Haga clic en Añadir campo.
Luego introduzca:
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Nombre del campo
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Tipo de campo
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Valor
Los campos personalizados le permiten almacenar información adicional, como:
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Nombre de la empresa
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Departamento
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ID de cliente
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Ubicación
Esto puede resultar útil cuando más adelante segmente contactos para campañas dirigidas.
Después de completar el formulario, haga clic en Crear contacto. El nuevo contacto se añadirá ahora a su Panel de contactos.
Importar contactos en bloque
Si ya tiene una lista de contactos, puede cargarlos todos de una sola vez mediante la función Importación masiva.
Paso 1: Haga clic en Importación masiva
En el Panel de contactos, haga clic en Importación masiva.
Se abrirá el formulario Importar contactos en bloque.
Paso 2: Descargue la plantilla (recomendado)
Para asegurarse de que su archivo tenga el formato correcto, haga clic en Descargar plantilla.
Esta plantilla muestra la estructura correcta para el archivo de contactos.
Puede abrir la plantilla en Excel o en formato CSV y completar sus contactos antes de cargarla.
Paso 3: Cargue su archivo
Una vez que su lista de contactos esté lista:
Haga clic en Suelte su archivo aquí o haga clic para buscar.
Seleccione su archivo CSV o Excel desde su ordenador.
Después de seleccionar el archivo, el sistema importará sus contactos a la plataforma.
Una vez completado el proceso, los nuevos contactos aparecerán en su Panel de contactos.
Crear grupos de contactos
Los grupos de contactos le ayudan a organizar los contactos en categorías para que pueda enviar encuestas a públicos específicos.
Por ejemplo, puede crear grupos como:
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Clientes
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Empleados
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Participantes de eventos
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Suscriptores del boletín
Agrupar contactos le permite dirigirse a las personas adecuadas al enviar encuestas.
Paso 1: Abra los grupos de contactos
En la sección Contactos, haga clic en Grupos de contactos.
Paso 2: Cree un grupo nuevo
Haga clic en Crear grupo.
Aparecerá el formulario Crear grupo de contactos.
Paso 3: Introduzca los detalles del grupo
Complete los campos obligatorios:
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Nombre del grupo de contactos
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Descripción (opcional)
La descripción puede ayudar a explicar el propósito del grupo.
Haga clic en Crear grupo.
Su nuevo grupo de contactos aparecerá ahora en el Panel de grupos de contactos.
Añadir contactos a un grupo de contactos
Una vez que se haya creado un grupo, puede añadir miembros.
Paso 1: Abra el grupo de contactos
Vaya a Grupos de contactos.
Seleccione el grupo que desea gestionar.
Paso 2: Añada miembros
Haga clic en Miembros, luego en Añadir miembros.
Aparecerá una lista de todos los contactos disponibles en su panel de control.
Paso 3: Seleccione contactos
Seleccione los contactos que desea añadir marcando la casilla junto a cada contacto.
Paso 4: Añada los contactos seleccionados
Después de seleccionar los contactos, haga clic en Añadir contactos.
Los contactos seleccionados se añadirán ahora al grupo.
Una vez que sus contactos y grupos de contactos estén creados, puede utilizarlos al enviar encuestas mediante Campañas de correo electrónico.
En lugar de introducir direcciones de correo electrónico manualmente cada vez, puede simplemente seleccionar sus contactos o grupos guardados y enviar su encuesta al instante.
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