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La sección Contactos le permite almacenar y gestionar las personas a las que desea enviar encuestas.
Los contactos son especialmente importantes cuando utiliza Campañas de correo electrónico. Antes de poder enviar encuestas por correo electrónico, primero debe crear contactos u organizarlos en grupos de contactos.
Esta función le ayuda a crear y mantener una lista de encuestados para que pueda distribuir encuestas fácilmente al público adecuado.
En la sección Contactos, puede:
Añadir contactos individualmente
Importar contactos en bloque
Organizar contactos en grupos
Gestionar y actualizar su lista de contactos
Tener una lista de contactos bien organizada facilita dirigirse al público adecuado al enviar encuestas.
Para acceder a sus contactos:
Vaya a su Panel de encuestas.
En el menú superior de la plataforma, haga clic en Contactos.
Ahora verá el Panel de contactos, donde se muestran todos los contactos almacenados en su cuenta. Aquí es donde puede gestionar y organizar sus contactos.
Añadir contactos individualmente es útil cuando solo necesita añadir unos pocos encuestados.
En el Panel de contactos, haga clic en Añadir contacto.
Se abrirá el formulario Añadir nuevo contacto.
Introduzca los datos del contacto en el formulario.
Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios. Estos campos deben completarse antes de que se pueda crear el contacto.
Los campos obligatorios suelen incluir:
Nombre
Apellido
Dirección de correo electrónico
También puede añadir información opcional, como el número de teléfono.
Si desea almacenar información adicional sobre un contacto, desplácese hacia abajo hasta la sección Campos personalizados.
Haga clic en Añadir campo.
Luego introduzca:
Nombre del campo
Tipo de campo
Valor
Los campos personalizados le permiten almacenar información adicional, como:
Nombre de la empresa
Departamento
ID de cliente
Ubicación
Esto puede resultar útil cuando más adelante segmente contactos para campañas dirigidas.
Después de completar el formulario, haga clic en Crear contacto. El nuevo contacto se añadirá ahora a su Panel de contactos.
Si ya tiene una lista de contactos, puede cargarlos todos de una sola vez mediante la función Importación masiva.
En el Panel de contactos, haga clic en Importación masiva.
Se abrirá el formulario Importar contactos en bloque.
Para asegurarse de que su archivo tenga el formato correcto, haga clic en Descargar plantilla.
Esta plantilla muestra la estructura correcta para el archivo de contactos.
Puede abrir la plantilla en Excel o en formato CSV y completar sus contactos antes de cargarla.
Una vez que su lista de contactos esté lista:
Haga clic en Suelte su archivo aquí o haga clic para buscar.
Seleccione su archivo CSV o Excel desde su ordenador.
Después de seleccionar el archivo, el sistema importará sus contactos a la plataforma.
Una vez completado el proceso, los nuevos contactos aparecerán en su Panel de contactos.
Los grupos de contactos le ayudan a organizar los contactos en categorías para que pueda enviar encuestas a públicos específicos.
Por ejemplo, puede crear grupos como:
Clientes
Empleados
Participantes de eventos
Suscriptores del boletín
Agrupar contactos le permite dirigirse a las personas adecuadas al enviar encuestas.
En la sección Contactos, haga clic en Grupos de contactos.
Haga clic en Crear grupo.
Aparecerá el formulario Crear grupo de contactos.
Complete los campos obligatorios:
Nombre del grupo de contactos
Descripción (opcional)
La descripción puede ayudar a explicar el propósito del grupo.
Haga clic en Crear grupo.
Su nuevo grupo de contactos aparecerá ahora en el Panel de grupos de contactos.
Una vez que se haya creado un grupo, puede añadir miembros.
Vaya a Grupos de contactos.
Seleccione el grupo que desea gestionar.
Haga clic en Miembros, luego en Añadir miembros.
Aparecerá una lista de todos los contactos disponibles en su panel de control.
Seleccione los contactos que desea añadir marcando la casilla junto a cada contacto.
Después de seleccionar los contactos, haga clic en Añadir contactos.
Los contactos seleccionados se añadirán ahora al grupo.
Una vez que sus contactos y grupos de contactos estén creados, puede utilizarlos al enviar encuestas mediante Campañas de correo electrónico.
En lugar de introducir direcciones de correo electrónico manualmente cada vez, puede simplemente seleccionar sus contactos o grupos guardados y enviar su encuesta al instante.
