Im Abschnitt Kontakte können Sie die Personen speichern und verwalten, an die Sie Umfragen senden möchten.

Kontakte sind besonders wichtig, wenn Sie E-Mail-Kampagnen verwenden. Bevor Sie Umfragen per E-Mail senden können, müssen Sie zunächst Kontakte erstellen oder sie in Kontaktgruppen organisieren.

Diese Funktion hilft Ihnen dabei, eine Liste von Befragten aufzubauen und zu pflegen, damit Sie Umfragen einfach an die richtige Zielgruppe verteilen können.

Im Bereich Kontakte können Sie:

• Kontakte einzeln hinzufügen

• Kontakte in großen Mengen importieren

• Kontakte in Gruppen organisieren

• Ihre Kontaktliste verwalten und aktualisieren

Eine gut organisierte Kontaktliste erleichtert es, beim Versenden von Umfragen die richtige Zielgruppe anzusprechen.

Kontakte-Dashboard öffnen

So greifen Sie auf Ihre Kontakte zu:

1. Gehen Sie zu Ihrem Umfrage-Dashboard.

2. Klicken Sie im oberen Menü der Plattform auf Kontakte.

Sie sehen nun das Kontakte-Dashboard, in dem alle in Ihrem Konto gespeicherten Kontakte aufgelistet sind. Hier können Sie Ihre Kontakte verwalten und organisieren.

Kontakte einzeln hinzufügen

Das einzelne Hinzufügen von Kontakten ist nützlich, wenn Sie nur wenige Befragte hinzufügen müssen.

Schritt 1: Auf „Kontakt hinzufügen“ klicken

Klicken Sie im Kontakte-Dashboard auf Kontakt hinzufügen.

Das Formular Neuen Kontakt hinzufügen wird geöffnet.

Schritt 2: Kontaktinformationen ausfüllen

Geben Sie die Kontaktdaten in das Formular ein.

Felder, die mit einem roten Sternchen (*) markiert sind, sind Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden, bevor der Kontakt erstellt werden kann.

Pflichtfelder sind in der Regel:

• Vorname

• Nachname

• E-Mail-Adresse

Sie können auch optionale Informationen hinzufügen, zum Beispiel eine Telefonnummer.

Schritt 3: Benutzerdefinierte Felder hinzufügen (optional)

Wenn Sie zusätzliche Informationen über einen Kontakt speichern möchten, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Benutzerdefinierte Felder.

Klicken Sie auf Feld hinzufügen.

Geben Sie dann Folgendes ein:

• Feldname

• Feldtyp

• Wert

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie zusätzliche Informationen speichern, zum Beispiel:

• Firmenname

• Abteilung

• Kunden-ID

• Standort

Das kann nützlich sein, wenn Sie Kontakte später für gezielte Kampagnen segmentieren möchten.

Nachdem Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie auf Kontakt erstellen. Der neue Kontakt wird nun Ihrem Kontakte-Dashboard hinzugefügt.

Kontakte in großen Mengen importieren

Wenn Sie bereits eine Kontaktliste haben, können Sie diese mit der Funktion Massenimport auf einmal hochladen.

Schritt 1: Auf Massenimport klicken

Klicken Sie im Kontakte-Dashboard auf Massenimport.

Das Formular Kontakte massenhaft importieren wird geöffnet.

Schritt 2: Die Vorlage herunterladen (empfohlen)

Um sicherzustellen, dass Ihre Datei korrekt formatiert ist, klicken Sie auf Vorlage herunterladen.

Diese Vorlage zeigt die richtige Struktur für die Kontaktdatei.

Sie können die Vorlage in Excel oder im CSV-Format öffnen und Ihre Kontakte vor dem Hochladen eintragen.

Schritt 3: Ihre Datei hochladen

Sobald Ihre Kontaktliste bereit ist:

Klicken Sie auf Datei hier ablegen oder klicken, um zu suchen.

Wählen Sie Ihre CSV- oder Excel-Datei auf Ihrem Computer aus.

Nach dem Auswählen der Datei importiert das System Ihre Kontakte in die Plattform.

Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erscheinen die neuen Kontakte in Ihrem Kontakte-Dashboard.

Kontaktgruppen erstellen

Kontaktgruppen helfen Ihnen dabei, Kontakte in Kategorien zu organisieren, damit Sie Umfragen an bestimmte Zielgruppen senden können.

Zum Beispiel könnten Sie Gruppen erstellen wie:

• Kunden

• Mitarbeitende

• Veranstaltungsteilnehmende

• Newsletter-Abonnenten

Durch das Gruppieren von Kontakten können Sie beim Versenden von Umfragen die richtigen Personen gezielt ansprechen.

Schritt 1: Kontaktgruppen öffnen

Klicken Sie im Bereich Kontakte auf Kontaktgruppen.

Schritt 2: Eine neue Gruppe erstellen

Klicken Sie auf Gruppe erstellen.

Das Formular Kontaktgruppe erstellen wird angezeigt.

Schritt 3: Gruppendetails eingeben

Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:

• Name der Kontaktgruppe

• Beschreibung (optional)

Die Beschreibung kann helfen, den Zweck der Gruppe zu erklären.

Klicken Sie auf Gruppe erstellen.

Ihre neue Kontaktgruppe wird nun im Kontaktgruppen-Dashboard angezeigt.

Kontakte zu einer Kontaktgruppe hinzufügen

Sobald eine Gruppe erstellt wurde, können Sie Mitglieder hinzufügen.

Schritt 1: Die Kontaktgruppe öffnen

Gehen Sie zu Kontaktgruppen.

Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie verwalten möchten.

Schritt 2: Mitglieder hinzufügen

Klicken Sie auf Mitglieder und dann auf Mitglieder hinzufügen.

Eine Liste aller in Ihrem Dashboard verfügbaren Kontakte wird angezeigt.

Schritt 3: Kontakte auswählen

Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, indem Sie das Kästchen neben jedem Kontakt markieren.

Schritt 4: Die ausgewählten Kontakte hinzufügen

Nachdem Sie die Kontakte ausgewählt haben, klicken Sie auf Kontakte hinzufügen.

Die ausgewählten Kontakte werden nun der Gruppe hinzugefügt.

Sobald Ihre Kontakte und Kontaktgruppen erstellt sind, können Sie sie beim Versenden von Umfragen über E-Mail-Kampagnen verwenden.

Anstatt jedes Mal E-Mail-Adressen manuell einzugeben, können Sie einfach Ihre gespeicherten Kontakte oder Gruppen auswählen und Ihre Umfrage sofort versenden.